Tendencias en la implementación del modelo Robo-Advisory
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Tendencias en la implementación del modelo Robo-Advisory

Nueva infografía extraída del informe Robo-Advisory, el futuro de la digitalización de los servicios de asesoramiento financiero, sobre los diferentes modelos de implementación de esta herramienta.

Desde Axis Corporate proponemos nuestro propio enfoque a la hora de abordar la digitalización de los servicios de asesoramiento financiero en los procesos de transformación de las entidades bancarias.

 

Según nuestra experiencia y conocimiento del sector, aunque suponga un esfuerzo operativo muy importante a corto plazo, el modelo híbrido es la estrategia más apropiada para la mayoría de la banca tradicional.

 

Pros

  • Permite compatibilizar el modelo omnicanal/opticanal, mejorando la experiencia del cliente en todos los canales.
  • Permite la implementación de estrategias de eficiencia operativa.
  • Reduce  el riesgo de miss selling.

 

Contras

  • Necesita adaptar las metodologías Robo-Advisory digitales al proceso comercial existente
  • Se necesita una implementación efectiva en todos los procesos comerciales y sistemas que lo soportan.

 

En la siguiente infografía queremos destacar las principales ventajas de cada modelo de implementación de Robo-Advisory, en función de las variables de Auto-confianza para invertir y el nivel de riqueza.

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