Robo-Advisory, optimización de la cartera y de la experiencia de cliente
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Robo-Advisory, optimización de la cartera y de la experiencia de cliente

El pasado día 9 de febrero celebramos, con la colaboración de Efma, la segunda sesión online de las tres programadas, para la elaboración del informe Robo-Advisory, the future of banking financial advisory services.

En esta ocasión los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar las diferentes opiniones de los diferentes profesionales de la banca internacional ante la pregunta sobre cómo las plataformas Robo-Advisory pueden proveer una mejora en la calidad del asesoramiento financiero y cómo se puede mejorar la experiencia de cliente a través de una mejora en la eficiencia operativa de los procesos.

 

Mejora en la calidad del asesoramiento financiero

Con la implementación de un sistema de Robo-Advisory, el asesoramiento financiero puede mejorar su efectividad gracias al alto rendimiento y fiabilidad de de los motores de cálculo automatizado, a través de las nuevas tecnologías, se puede determinar para cada cliente su cartera de inversión más óptima para su perfil.

 

Los procesos normalizados y los motores de cálculo automatizados son el primer paso, pero también se implementarán tecnologías de aprendizaje automático y los sistemas podrán identificar nuevos patrones de decisión (nueva variable y nuevos criterios de cálculo) para la optimización de la cartera de cada cliente.

 

Mejora en la experiencia de cliente

Respecto de la experiencia de cliente, el impacto de las plataformas Robo-Advisory en el asesoramiento digital de los servicios financieros será protagonista en los siguientes procesos:

 

  • Gestión de productos, clientes y canales
  • Planificación comercial
  • Ventas
  • Post venta
  • Comunicación
  • Governance

 

Mejora en la eficiencia operativa

En este aspecto, la aplicación de plataformas Robo-Advisory en el asesoramiento de servicios financieros comportará un incremento de la eficiencia operativa, ya que las herramientas automatizadas son capaces de procesar rápidamente grandes volúmenes de datos complejos y, basándose en los cambios del mercado, revalúan continuamente las recomendaciones de forma continua para proporcionar retroalimentación personalizada y en tiempo real.

Si no pudiste asistir a este interesante encuentro, te invitamos a participar en el siguiente que se celebrará el próximo día 1 de marzo, bajo la temática: Fintech. A threat or a partner for digital financial advisory solutions?

Todos los participantes a esta sesión recibirán un ejemplar del informe que Axis Corporate y Efma están elaborando: Robo-Advisory, the future of banking financial advisory services.

 

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Si te perdiste nuestro segundo webinar sobre Robo-Advisory, puedes escucharlo aquí: https://attendee.gotowebinar.com/recording/3264151336286797314

 

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